Hướng dẫn lên kế hoạch giao dịch Forex chi tiết nhất

Một kế hoạch giao dịch Forex hoàn hảo sẽ là điểm khởi đầu cho bất kỳ hành trình nào để trở thành một nhà giao dịch Forex có lợi nhuận cao. Thật không may, hầu hết các nhà giao dịch không viết một kế hoạch cho đến khi họ đã thua lỗ một vài trận lớn. Ngay cả khi đó, nhiệm vụ để viết một kế hoạch giao dịch thường rơi vào cảnh tôi sẽ nhận được khi tôi có thời gian.

Vậy tại sao hầu hết các nhà giao dịch tránh dành thời gian để viết một bài nếu nó rất quan trọng?

Câu trả lời rất đơn giản – chúng tôi không thích các quy tắc.

Hãy suy nghĩ về nó, có bao nhiêu bạn thích được ông chủ xuất hiện xung quanh tại nơi làm việc? Có bao nhiêu trong số các bạn có bất kỳ loại niềm vui nào được gọi bằng tên và họ của bạn bởi cha mẹ của bạn khi bạn còn trẻ? Tôi không biết về bạn, nhưng điều đó luôn có nghĩa là tôi gặp rắc rối. Tại sao tôi gặp rắc rối? Bởi vì tôi đã phá vỡ một quy tắc.

Tham gia Forex, một môi trường không giới hạn mà không có nhiều quy tắc. Khác với các quy tắc do nhà môi giới của bạn đặt ra, bạn có thể tự do làm bất cứ điều gì bạn muốn. Đó là một đề xuất đáng sợ cho một người bị ràng buộc bởi các quy tắc trong suốt cuộc đời của họ.

Tôi gán điều này cho hiện tượng tại sao rất nhiều nhà giao dịch thất bại – họ không thể xử lý không có quy tắc nào để tuân theo. Hay đúng hơn, họ đã không tự mình đặt ra các quy tắc.

Trong bài học này, chúng ta sẽ xem xét kế hoạch giao dịch Forex là gì, tại sao nó lại quan trọng cũng như một số chủ đề bạn nên xem xét bao gồm trong kế hoạch giao dịch của mình.

1. Kế hoạch giao dịch Forex là gì?

Kế hoạch giao dịch Forex là kế hoạch chi tiết của tất cả mọi thứ bạn làm khi một nhà giao dịch tóm tắt theo cách ngắn gọn nhất, nhưng có tính mô tả nhất có thể. Kế hoạch giao dịch của bạn nên bao gồm thời điểm và cách bạn giao dịch cũng như những gì bạn làm trước và sau khi giao dịch.

Tuy nhiên, viết kế hoạch giao dịch Forex của bạn không phải là phần khó khăn. Phần khó là viết kế hoạch càng chi tiết càng tốt trong khi giữ cho nó ngắn gọn nhất có thể, tốt nhất là vào một trang.

Rốt cuộc, một kế hoạch giao dịch dài tám trang và mất mười lăm phút để đọc không có khả năng được tham khảo thường xuyên – đó là những gì bạn nên làm.

Cuối cùng, một kế hoạch giao dịch Forex cần được sửa đổi khi kỹ năng giao dịch của bạn được cải thiện. Xin đừng mắc sai lầm khi nghĩ rằng kế hoạch kinh doanh của bạn được đặt trong đó và bạn chỉ cần có để làm cho nó làm việc.

Hãy cởi mở để sửa đổi khi bạn tiến lên trong sự nghiệp giao dịch của mình, chỉ cần nhớ luôn luôn theo dõi phiên bản cập nhật nhất. Nếu không, bạn sẽ thấy mình trôi dạt trên thị trường khi thử nhiều thứ khác nhau mà không biết những gì hoạt động tốt và những gì không hoạt động tốt.

2. Tại sao kế hoạch giao dịch Forex quan trọng?

Nói một cách đơn giản, một kế hoạch giao dịch Forex giúp bạn giữ kỷ luật. Giao dịch là một doanh nghiệp và cần phải được đối xử như vậy. Giống như một doanh nghiệp có quy trình hoạt động tiêu chuẩn để giữ cho mọi thứ hoạt động trơn tru, bạn có một kế hoạch giao dịch để giữ kỷ luật.

Như đã đề cập trước đây, thị trường Forex là một môi trường vô hạn, không có nhiều quy tắc. Do đó, kế hoạch giao dịch của bạn cần đóng vai trò là cuốn sách quy tắc của bạn để giúp bạn tránh khỏi rắc rối.

Kế hoạch giao dịch cũng là một cách tuyệt vời để kiểm tra những gì hoạt động và những gì không. Một thử nghiệm thành công luôn bao gồm một điều khiển và nhiều biến mà theo đó điều khiển có thể được kiểm tra. Gói giao dịch Forex của bạn trở thành kiểm soát mà bạn kiểm tra các biến số (phương thức nhập và thoát, các mẫu hành động giá khác nhau, v.v.)

3. Các bước xây dựng kế hoạch giao dịch Forex của bạn một cách chi tiết nhất

Bây giờ là lúc để bắt đầu ghép các mảnh lại với nhau. Dưới đây tôi đã phác thảo những gì tôi cảm thấy là một số chủ đề quan trọng nhất để đưa vào kế hoạch giao dịch của bạn cùng với một số mẹo hữu ích để giúp bạn bắt đầu.

Đây không phải là một danh sách đầy đủ vì vậy hãy thoải mái thêm các chủ đề của riêng bạn khi bạn thấy phù hợp.

3.1. Xác định chiến lược giao dịch của bạn

Mọi kế hoạch giao dịch Forex chiến thắng đều bắt đầu bằng một chiến lược hoặc chiến lược giao dịch được xác định rõ ràng. Mỗi chủ đề dưới đây sẽ phản ánh những gì bạn nhập vào đây theo một cách nào đó.chiến lược ngoại hối như là một phần của kế hoạch giao dịch ngoại hối

Đối với tôi chủ đề này bao gồm chiến lược giao dịch pin bar cũng như chiến lược giao dịch inside bar . Điều quan trọng là phác thảo từng chiến lược bạn sẽ sử dụng và phác thảo các điều kiện thị trường cần thiết để xác thực thiết lập giao dịch.

Là một thị trường phải có xu hướng hoặc nó có thể bị giới hạn phạm vi? Là pin bar phải xảy ra ở mức hỗ trợ hoặc kháng cự hoặc bạn cũng sẽ xem xét giao dịch pin bar tiếp tục?

3.2. Xác định khung thời gian giao dịch

Điều này là thẳng về phía trước nhưng cũng rất quan trọng. Bạn sẽ muốn xác định các khung thời gian mà bạn sẽ giao dịch.

Việc bỏ qua quy tắc đơn giản này đã là nguyên nhân gây ra rất nhiều vấn đề đau đầu cho nhiều nhà giao dịch. Tôi không thể nói cho tất cả mọi người, nhưng khi bắt đầu giao dịch trở lại vào năm 2007, tôi đã liên tục chuyển đổi giữa các khung thời gian. Một tuần tôi ở trên bảng xếp hạng một giờ và sau đó tôi cảm thấy buồn chán nên tôi sẽ chuyển sang bảng xếp hạng năm phút vào tuần tiếp theo.

Không chỉ vậy, nhưng tôi có thói quen vào biểu đồ một giờ và sau đó chuyển đổi giữa biểu đồ 4 giờ, biểu đồ hàng ngày, biểu đồ mười lăm phút và thậm chí biểu đồ năm phút, để xem liệu họ có nhìn thấy ổn không. Tôi không biết mình đang tìm kiếm cái gì, nhưng tôi quyết tâm đảm bảo mỗi khung giờ đều có vẻ thuận lợi.

Nghe có vẻ quen?

Chọn một hoặc hai khung thời gian mà bạn cảm thấy thoải mái nhất và tuân theo nó. Tìm kiếm các thiết lập trên các khung thời gian này, giao dịch trên các khung thời gian này và thoát trên các khung thời gian này. Đây là cách duy nhất để phá vỡ bản thân trong rối loạn khung thời gian mà tôi nghĩ rằng tất cả chúng ta đều đã trải nghiệm.

3.3. Xác định danh sách theo dõi của bạn trong giao dịch forex

Là một phần trong kế hoạch giao dịch Forex của bạn, bạn sẽ muốn xác định các cặp tiền tệ mà bạn sẽ giao dịch. Giống như toàn bộ kế hoạch giao dịch của bạn, danh sách theo dõi của bạn sẽ thay đổi theo thời gian. Tôi thường khuyên ai đó nên bắt đầu với khoảng 10 cặp tiền tệ để xem tại bất kỳ thời điểm nào. Điều này sẽ cung cấp cho bạn nhiều thiết lập mỗi tuần ngay cả trên các khung thời gian cao hơn.

Khi kỹ năng giao dịch của bạn được cải thiện và sự tự tin của bạn tăng lên, bạn có thể mở rộng danh sách này để bao gồm các cặp khác và thậm chí một số mặt hàng. Danh sách theo dõi của tôi hiện có khoảng 25 công cụ mà trung bình cung cấp cho tôi một hoặc hai thiết lập giao dịch vững chắc mỗi tuần.

3.4. Chuẩn bị tinh thần cho giao dịch forex

Không, bạn không phải thiền. Mặc dù tôi rất khuyên điều đó là rất tôt nhưng chuẩn bị tinh thần ngoại hối như là một phần của kế hoạch giao dịch ngoại hối

Chuẩn bị tinh thần chắc chắn là chủ đề thường bị bỏ qua nhất trong một kế hoạch giao dịch. Có lẽ đó là vì các nhà giao dịch quá bị cuốn vào việc xác định chiến lược của họ. Hoặc có thể đơn giản là vì mọi người không thích nói về cảm xúc của họ. Dù trường hợp có thể là gì, đây là một phải!

Hôm nay bạn cảm thấy thế nào, Bạn đã có được một đêm ngon giấc? Bạn đang cảm thấy tràn đầy năng lượng, chậm chạp hoặc ở đâu đó ở giữa? Đây là tất cả các câu hỏi cần phải được hỏi như là một phần của kế hoạch giao dịch của bạn.

Tất cả chúng ta đều có những buổi sáng của những người khác. Cho dù đó là một đêm muộn với bạn bè, những căng thẳng của cuộc sống khiến bạn thức dậy vào ban đêm hoặc có thể bạn vừa thức dậy ở phía bên trái của chiếc giường. Những buổi sáng xảy ra với những người tốt nhất của chúng ta và chúng sẽ tiếp tục xảy ra.

Công việc của bạn là đánh giá tình hình và tìm hiểu xem bạn có chuẩn bị tinh thần để đối mặt với thị trường hay không. Nếu không, tốt nhất là ngồi cái này ra. Thị trường sẽ luôn ở đó vào ngày mai và tin tưởng tôi khi tôi nói với bạn rằng bạn đang xa tốt hơn off chờ đợi đối với thương mại cho đến khi bạn đang chuẩn bị tinh thần hơn là tiền mất vì một sai lầm mà bạn sẽ không thể làm khác.

Chỉ cần nhớ rằng, bằng phẳng (không có vị trí mở) là một vị trí và đó là vị trí an toàn nhất bạn có thể có.

3.5. Thiết lập rủi ro của bạn trong giao dịch forex

Như nhiều bạn đã biết, tôi không phải là một fan hâm mộ lớn của việc thiết lập rủi ro của bạn về tỷ lệ phần trăm. Một cách tiếp cận hiệu quả hơn nhiều là xác định mức độ rủi ro của bạn là một giá trị tiền tệ. Xem bài viết của tôi Pips và Tỷ lệ phần trăm sẽ chỉ đưa bạn đến nay để biết thêm thông tin.

Nhưng hãy để tôi dừng bạn ở đó. Nếu xác định rủi ro là giá trị tiền tệ là phương pháp ưa thích và thiết lập tỷ lệ phần trăm có một số giá trị, liệu có tốt nhất để sử dụng cả hai không?

Tại sao có nó sẽ!

Đây là cách tôi đi về việc xác định rủi ro của mình như là một phần trong kế hoạch giao dịch của tôi. Trước hết tôi muốn xác định ngưỡng rủi ro của tôi là bao nhiêu phần trăm. Tôi đề nghị một nơi nào đó giữa 1% và 5% với 2% là phổ biến nhất.

Vì vậy, bây giờ tôi biết rằng tôi chỉ có thể rủi ro 2% cho mỗi giao dịch, đã đến lúc xác định ngưỡng rủi ro của tôi cho một giá trị tiền tệ.

Nhưng hãy đặt bạn vào ghế nóng để làm cho điều này phù hợp hơn.

Giả sử bạn có tài khoản 10.000 đô la và bạn cảm thấy thoải mái khi sử dụng quy tắc 2% mà tôi đã đề cập ở trên. Chỉ sử dụng quy tắc này có nghĩa là bạn sẽ gặp rủi ro 200 đô la cho bất kỳ giao dịch nào.

Nhưng với số tiền đô la có nguy cơ làm bạn bắt đầu cảm thấy một chút lo lắng? Nói cách khác, bạn chuẩn bị mất bao nhiêu tiền cho một giao dịch? Lý do đây là một câu hỏi quan trọng cần đặt ra là vì nó sẽ không luôn xếp hàng hoàn hảo với tỷ lệ phần trăm bạn đã xác định ở trên. Trong thực tế hầu hết các lần nó sẽ không xếp hàng hoàn hảo.

Giả sử ngưỡng của bạn là 100 đô la. Bất cứ điều gì qua đó và cảm xúc của bạn có thể bắt đầu để có được tốt nhất của bạn. Nhưng 100 đô la là một nửa so với quy tắc 2% của bạn đang nói với bạn về rủi ro

Đây là lý do tại sao việc xác định rủi ro là cả phần trăm VÀ giá trị tiền tệ rất quan trọng. Vậy bạn chọn cái nào? Hầu hết các nhà giao dịch đi theo quy tắc 2% đơn giản vì đó là những gì mọi người nói để sử dụng.

Tôi nói vô nghĩa.

Một tỷ lệ phần trăm chỉ có giá trị khi bạn gán nó cho một số khác. Và con số đó, trong trường hợp này là tiền, rất có thể khiến bạn gặp rắc rối nếu bạn không cẩn thận hơn một số phần trăm tùy ý.

Tất nhiên những con số này sẽ thay đổi khi tài khoản của bạn phát triển. Nhưng chỉ cần chắc chắn luôn xác định cả rủi ro tiền và phần trăm rủi ro là một phần trong kế hoạch giao dịch Forex của bạn.

3.6. Xác định bội số R của bạn trong giao dịch forex

R-bội của bạn chỉ đơn giản là tỷ lệ rủi ro cho phần thưởng của bạn được nêu dưới dạng một con số. Ví dụ: nếu bạn mạo hiểm 50 đô la cho một giao dịch và lợi nhuận tiềm năng của bạn là 100 đô la (dựa trên mục tiêu của bạn) thì tỷ lệ rủi ro cho phần thưởng của bạn là 1: 2. Nói cách khác, rủi ro là một nửa phần thưởng tiềm năng.

Được gọi là R-bội, điều này trở thành 1RR. Một ví dụ khác là $ 50 rủi ro cho phần thưởng tiềm năng là $ 160. Khi chúng ta chia 160 cho 50, chúng ta nhận được 3,2R.

Điều quan trọng là đặt tối thiểu như một phần của kế hoạch giao dịch của bạn. Cá nhân tôi sử dụng 2R ở mức tối thiểu để tôi biết rủi ro của mình không bao giờ lớn hơn một nửa phần thưởng tiềm năng. Tất nhiên R-bội càng cao càng tốt vì vậy không cần đặt giá trị tối đa ở đây.

3.7. Đặt quy tắc nhập giao dịch forex

Làm thế nào bạn sẽ tham gia các chiến lược giao dịch mà bạn đã xác định trước đó trong kế hoạch giao dịch của mình? Ví dụ: nếu một trong những chiến lược giao dịch của bạn là pin bar, bạn sẽ sử dụng phương thức nhập nào? Bạn sẽ nhập vào một mũi của pin bar hoặc có thể bạn ủng hộ mục nhập pin bar 50%.

Nếu bạn mở để sử dụng cả hai phương thức nhập, bạn cũng nên xác định khi nào nên sử dụng từng phương thức. Những điều kiện thị trường sẽ biện minh cho việc sử dụng phương pháp nhập cảnh 50%? Những điều kiện thị trường cần phải có mặt để biện minh cho việc đột nhập vào mũi của pin bar?

3.8. Đặt quy tắc thoát giao dịch forex

Ohh, bắt đầu từ đâu? Đây là một trong những quy tắc dễ bị hiểu lầm hơn khi viết kế hoạch giao dịch Tại sao? Bởi vì mọi người đều bị ám ảnh với việc tìm kiếm một thiết lập giao dịch đến nỗi họ hoàn toàn quên tìm kiếm lối thoát trước khi tham gia giao dịch.

Hãy để tôi nói lại rằng bằng cách nói rằng hầu hết các nhà giao dịch đều xuất sắc trong việc tìm kiếm một lối thoát có thể – mục tiêu lợi nhuận. Mọi người đều thích xem họ kiếm được bao nhiêu tiền cho bất kỳ giao dịch nào. Nhưng không đặt quy tắc thoát của bạn trong trường hợp mất, bạn sẽ không thể xác định chính xác R-bội của mình.

Trong phần này trong kế hoạch giao dịch của bạn, bạn sẽ muốn xác định nơi dừng lỗ của bạn cũng như cách bạn xác định mục tiêu của mình. Nói về các mục tiêu, bạn cũng sẽ muốn mô tả chi tiết về cách bạn dự định thoát khỏi một giao dịch có lợi nhuận. Bạn sẽ thoát khỏi vị trí đầy đủ ở mục tiêu đầu tiên? Hay bạn sẽ thoát một nửa vị trí của mình và giữ nửa còn lại trên bàn?

Đây là tất cả các câu hỏi cần được trả lời trong phần này.

3.9. Quản lý rủi ro trên giao dịch forex

Thiết lập các quy tắc cho cách bạn quản lý rủi ro là một phần thiết yếu của mọi kế hoạch giao dịch tốt. Mặc dù bạn đã thiết lập nơi bạn sẽ đặt mức dừng lỗ ban đầu của mình, nhưng bạn cũng sẽ muốn phác thảo cách bạn dự định theo dõi mức dừng lỗ của mình, nếu có.

Ví dụ, trong kế hoạch giao dịch của riêng tôi, tôi sử dụng mức cao và mức thấp của những ngày trước như một nơi để ẩn giấu sự dừng lỗ của tôi. Nhưng tôi thường không di chuyển điểm dừng của mình cho đến khi thị trường có cơ hội di chuyển tốt hơn ngoài mục nhập của tôi. Tất nhiên, kế hoạch của tôi xác định rõ những gì mà Viking vượt ra ngoài có nghĩa là, và bạn sẽ muốn làm như vậy.

Chủ đề của quản lý rủi ro là những gì tạo ra hoặc phá vỡ một thương nhân. Như tôi đã nói trước đây, không phải tỷ lệ thắng của bạn khiến bạn luôn có lãi. Đó là số tiền kiếm được khi bạn thắng so với số tiền bị mất khi bạn thua, tính trung bình trên một loạt các giao dịch. Và cách duy nhất để vượt qua quy mô có lợi cho bạn là với một kế hoạch vững chắc để quản lý rủi ro cũng như cách tiếp cận kỷ luật để thực hiện kế hoạch.

4. Sau khi giao dịch forex

Những gì bạn làm sau khi giao dịch cũng quan trọng không kém, nếu không muốn nói tốt hơn là cách bạn chuẩn bị tinh thần trước khi giao dịch. Đây là nơi tôi muốn liệt kê các quy tắc để tuân theo sau cả giao dịch thắng và thua.

Có thể cho rằng quy tắc quan trọng nhất của tất cả chúng là bạn sẽ mất bao nhiêu thời gian từ bàn giao dịch của mình trước khi tham gia giao dịch tiếp theo? Điều này là vô cùng quan trọng!

Sau một giao dịch thua lỗ, bạn có thể cảm thấy bị cám dỗ để trả thù thị trường và lấy lại những gì bạn đã mất. Đây được gọi là giao dịch trả thù và là một trong những người đóng góp lớn hơn cho lý do tại sao rất nhiều nhà giao dịch thất bại. Sự thôi thúc ngay lập tức nhảy trở lại thị trường sau khi một giao dịch chiến thắng cũng mạnh mẽ như vậy. Sự thôi thúc này được gây ra bởi hai suy nghĩ.

• Bạn cảm thấy bất khả chiến bại. Cảm giác đó bạn có được khi mọi thứ đang diễn ra theo cách của bạn, vậy tại sao không thực hiện một giao dịch khác và kiếm được nhiều tiền hơn? Xây dựng sự tự tin là một chuyện, nhưng việc không nhận ra sự tự tin thái quá trong các tình huống chính được gọi là sự kiêu ngạo. Và sự kiêu ngạo không có chỗ trong thị trường Forex.
• Bạn cảm thấy như thể bây giờ bạn có tiền để chi tiêu. Lợi nhuận từ giao dịch cuối cùng giống như đã tìm thấy tiền kiếm tiền vì vậy không sao nếu bạn đưa nó trở lại thị trường. Tôi gọi đây là Sòng bạc trực tuyến Mentality. Đó là cảm giác giống như người chơi sòng bài nhận được sau khi họ kiếm được $ 500. Thay vì bỏ đi, họ lập tức đặt cược 500 đô la chỉ để mất tất cả và sau đó là một số.
  Sử dụng phần này trong kế hoạch giao dịch của bạn để xác định cách bạn cần chuẩn bị tinh thần cho giao dịch tiếp theo. Mọi người đều khác nhau, nhưng tôi chưa gặp một nhà giao dịch nào không cần rời khỏi thị trường sau khi giao dịch thắng hoặc thua.

5. Để tất cả chúng cùng nhau giao dịch forex tốt

Phần khó nhất khi viết kế hoạch giao dịch Forex của bạn không xác định quy tắc của bạn. Trong thực tế một khi bạn bắt đầu viết, bạn sẽ thấy rằng các quy tắc khác nhau rơi vào vị trí khá dễ dàng. Phần cứng bao gồm đủ chi tiết để nó có hiệu quả nhưng vẫn đủ ngắn gọn để bạn thực sự sử dụng nó.

Hãy nhớ rằng toàn bộ ý tưởng đằng sau việc xây dựng một kế hoạch giao dịch là để nó được đọc hàng ngày. Điều này có nghĩa là giữ nó ở một trang (nhiều nhất là hai trang) và treo nó ở đâu đó dễ dàng nhìn thấy từ bàn giao dịch của bạn.

Tôi hy vọng bài viết này đã cho bạn lời khuyên thiết thực về cách viết kế hoạch giao dịch Forex chiến thắng. Mục tiêu của TraderPlus là không chỉ cung cấp một số chủ đề quan trọng hơn, mà còn cung cấp cho bạn một số ý tưởng để giúp bạn bắt đầu.

 

Nếu thấy bài viết HAY chia sẻ ngay!