Long Short là gì? Chiến lược đánh Long Short trong Forex

Khi giao dịch trên thị trường tài chính nói chung và forex nói riêng, nhà đầu tư có thể thực hiện 2 vị thế là: vị thế mua (Long) và vị thế bán (Short). Tuy nhiên, để thành công đòi hỏi nhà đầu tư phải hiểu rõ Long Short là gì và cách đánh Long Short trong thị trường forex. Trong bài viết này,chúng tôi sẽ giúp bạn có cái nhìn tổng quát về 2 lệnh Long và Short.

Long Short là gì?

Khi nhắc đến Long Short trong forex mọi người cần hiểu ngay đến hành động mua hoặc bán của nhà đầu tư đối với bất kỳ một cặp tiền tệ hoặc tài sản nào đó. Lưu ý, thuật ngữ này dùng cho cả thị trường forex nói riêng và tài chính nói chung.

Thông thường, Long Short sẽ luôn đi cùng với Position. Hiểu đơn giản nghĩa là Long Position (vị thế mua) và Short Position (vị thế bán). Giờ chúng ta sẽ đi sâu vào chi tiết hai khái niệm này ở phần nội dung tiếp theo.

Lệnh long là gì?

Lệnh Long hay còn gọi là Long Position có nghĩa “vị thế mua”. Đây là vị thế của bên tham gia vào thị trường với kỳ vọng giá sẽ tăng. Tùy thuộc vào mỗi loại thị trường mà khái niệm long position sẽ khác nhau. Cụ thể như sau:

• Thị trường chứng khoán, tiền điện tử: nhà đầu tư tin rằng giá của cổ phiếu hoặc một loại tiền điện tử nào đó sẽ tăng trong tương lai nên họ đặt lệnh Long Position. Khi giá tăng thực sự họ sẽ bán ra để thu lợi nhuận. Sự chênh lệch giữa mua và bán chính là lợi nhuận mà nhà đầu tư nhận được.

• Thị trường forex: nhà đầu tư mở lệnh Long Position cũng tin rằng giá của loại tài sản đó sẽ tăng trong tương lai. Họ sẽ đặt lệnh Long cho một cặp tiền, nghĩa là mua đồng tiền cơ sở (đồng tiền đứng trước) và bán đồng tiền định giá (đồng tiền đứng sau). Ví dụ đơn giản để bạn dễ hiểu: bạn mở lệnh Long Position cho cặp tiền EUR / USD. Lúc này bạn sẽ mua EUR và bán USD.

Lệnh short là gì?

Lệnh Short hay còn gọi là Short Position có nghĩa “vị thế bán”. Khi thực hiện lệnh short bên tham gia vào thị trường sẽ kỳ vọng giá sẽ giảm xuống. Cũng giống với lệnh long thì khái niệm cũng sẽ khác nhau tùy thuộc vào từng thị trường. Cụ thể:

• Thị trường tiền điện tử và chứng khoán: Nhà đầu tư đang giữ lượng lớn tiền điện tử hoặc cổ phiếu. Theo xu hướng thị trường ở tại thời điểm đó họ sẽ kỳ vọng thị trường sắp tới sẽ giảm nên bán ngay lập tức. Khi thị trường đi xuống, nhà đầu tư mua lại cổ phiếu và lượng tiền điện tử bằng đúng số lượng lúc bán. Lợi nhuận chính là số tiền dư ra sau khi mua vào.

  

• Thị trường forex: Khi nhà đầu tư nghĩ rằng trong tương lai đồng tiền định giá giảm so với đồng tiền cơ sở thì họ sẽ đặt lệnh Short Position. Ví dụ: đặt lệnh Short Position đối với cặp tiền EUR/USD, nghĩa là bạn sẽ bán EUR và mua USD.

Phân biệt Long Position và Short Position

Để không bị nhầm lẫn khi vào lệnh bạn cần hiểu rõ được sự khác nhau giữa Long Position và Short Position. Mỗi lệnh sẽ được áp dụng trong từng điều kiện thị trường khác nhau. Chúng tôi sẽ giúp bạn phân biệt Long Position và Short Position ngay trong bảng thông tin dưới đây:

Tiêu chí phân biệt	Long Position	Short Position
Mục đích	Nhà đầu tư thu về lợi nhuận nếu thị trường tăng	Nhà đầu tư thu về lợi nhuận nếu thị trường giảm
Kết quả xảy ra với thị trường	Khi có quá nhiều Trader thực hiện Long Position sẽ đẩy giá tăng nhanh chóng	Giao dịch Short Position cùng lúc được giao dịch viên thực hiện nhiều sẽ kéo giá giảm xuống nhanh chóng trong thời gian ngắn.
Bản chất của lệnh	Thực hiện mua khống. Tức là nhà đầu tư sẽ mua, vay của sàn để mua một tài sản. Khi thấy giá tăng họ sẽ bán ra để thu lợi nhuận. Chênh lệch từ việc mua thấp bán cao là lợi nhuận từ việc mua khống.	Thực hiện bán khống một loại tài sản. Tức là khi thấy một loại tài sản sẽ giảm nhà đầu tư sẽ vay trước để bán. Sau khi giá giảm thì mua lại với mức giá thấp hơn để trả lại broker. Chênh lệch từ việc bán cao mua thấp sẽ là lợi nhuận thu được.

Chiến lược đánh Long Short

Đánh Long Short mang lại rủi ro rất lớn cho nhà đầu tư. Nhưng vì lợi nhuận thu được cao không kém nên có nhiều người vẫn chấp nhận đánh đổi. Đôi khi một lần thắng lợi họ đã thu hồi được toàn bộ số tiền đã mất trước kia. Tuy nhiên, để làm được điều này lại không hề dễ dàng mà đòi hỏi mỗi người phải có chiến lược, kinh nghiệm chuyên sâu.

Dưới đây là những chiến lược được chia sẻ bởi nhiều chuyên gia forex. Bạn hãy tham khảo, thực hành nhuần nhuyễn để giúp mình đứng vững ở thị trường này nhé!

Giao dịch đồng thời 2 vị thế

Có nghĩa là trong cùng một thời điểm bạn sẽ mở đồng thời 2 lệnh Long và Short cùng một cặp tiền tệ. Với chiến lược này Trader sẽ giảm thiểu được rủi ro nếu thị trường có biến động tiêu cực. Sau khi thị trường ổn định và phát triển theo một chiều hướng chắc chắn, nhà đầu tư sẽ đóng một lệnh, giữ lại một lệnh.

Ví dụ: Bạn đặt lệnh Long mua một cặp tiền EUR/USD với quy mô 1 Lot có giá trị là 1.22400. Sau đó bạn đặt tiếp một lệnh Short bán cũng chính cặp tiền EUR/USD với quy mô 1 Lot có giá trị là 1.22400.

Mua bán khống 2 cặp tiền tương đồng

Thay vì cùng mua và bán khống cùng một cặp tiền như cách trên thì với cách này nhà đầu tư sẽ lựa chọn mua bán khống một cặp tiền tương đồng với nhau. Trong thực tế có rất nhiều cặp tiền có mối quan hệ tương đồng với nhau. Tùy thuộc vào mối quan hệ tương quan là thuận hay nghịch mà nhà đầu tư có thể lựa chọn mở vị thế đối nghịch hay thuận chiều với nhau. Cụ thể:

• Cặp tiền tương quan thuận (mối quan hệ tương quan > + 80). Chuyển động giá của 2 cặp tiền tệ cùng theo một hướng=> mở 2 vị thế đối nghịch nhau.
• Cặp tiền tương quan nghịch (mối quan hệ tương quan < – 80). Chuyển động giá của 2 cặp tiền tệ luôn theo hướng khác nhau => mở 2 vị thế cùng chiều nhau.
• Để tra cứu mối quan hệ tương quan này trader có thể cài đặt công cụ hệ số ma trận tương quan.

Ví dụ 1: Hai cặp tiền USD/CAD và EUR/CAD có tương quan thuận là +91. Nên nhà đầu tư có thể tiến hành mở 2 vị thế đối nghịch nhau là Long và Short. Mua cặp tiền nào, bán cặp tiền nào thì nhà đầu tư lại phải dựa vào kinh nghiệm phân tích kỹ thuật của bản thân.

Ví dụ 2: Hai cặp tiền EUR/USD và USD/JPY có tương quan nghịch là – 83. Nên nhà đầu tư có thể mở 2 vị thế cùng chiều nhau là Long hoặc Short. Mở vị thế nào thì cần dựa vào quá trình phân tích và nhận định của mỗi nhà đầu tư.

Kết hợp vị thế Long Short trên Call Option

Đây là chiến lược phòng ngừa rủi ro được hầu hết nhà đầu tư chuyên nghiệp sử dụng bởi nó có thể giảm bớt thiệt hại trong quá trình giao dịch. Với chiến lược này trader sẽ thực hiện như sau:

Đầu cơ chênh lệch khi giá lên

Khi thị trường có xu hướng đi lên, nhà đầu tư cũng kỳ vọng vào điều này. Khi đó họ sẽ mở một Long Position trong Call Option 1 và một Short Position trong Call Option 2 trên cùng một cặp tiền tệ. Giá của Call Option 2 cao hơn giá Call Option 1 và hai hợp đồng này cần mở đồng thời. Khi giá đi lên nhà đầu tư sẽ thu về lợi nhuận còn đi xuống nhà đầu tư sẽ chỉ mất một khoản bằng đúng giá trị chênh lệch giữa Call Option 2 và Call Option 1.

Đầu cơ chênh lệch khi giá xuống

Khi nhà đầu tư kỳ vọng rằng giá thị trường sẽ đi xuống. Họ sẽ mở đồng thời một Long Position trong Call Option 1 và một Short Position trong Call Option 2 trên cùng một cặp tiền tệ. Tất nhiên, cả 2 hợp đồng này đều phải mở đồng thời cùng lúc và giá của Call Option 1 sẽ cao hơn giá Call Option 2. Một khi thị trường đi xuống nhà đầu tư sẽ thu về lợi nhuận. Ngược lại khi thị trường đi lên họ chỉ lỗ một khoản bằng giá trị chênh lệch giữa Call Option 2 và Call Option 1.

Kết luận

Dựa vào những thông tin ở trên chúng ta dễ dàng nhận ra được sự khác biệt cơ bản và cách kết hợp Long Short sao cho lợi nhuận thu về luôn luôn dương. Hiểu rõ được hai thuật ngữ này giúp bạn có lợi thế, dễ dàng phân tích và áp dụng trong bất cứ thị trường, tài sản nào. Từ đó, chiến lược đầu tư tài chính của bạn sẽ hiệu quả và chắc chắn hơn. Hy vọng thông qua bài viết do traderplus.net chia sẻ các bạn đã hiểu rõ Long Short là gì cũng như cách đánh Long Short trong forex.

Nếu thấy bài viết HAY chia sẻ ngay!